| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Sweet Lorraine | | 4:38 |
| 2 | Straighten Up and Fly Right | 5 | 2:39 |
| 3 | Nature Boy | | 2:55 |
| 4 | Dance Ballerina Dance | | 2:43 |
| 5 | Mona Lisa | 4 | 3:28 |
| 6 | Too Young | 1 | 3:26 |
| 7 | Love letters | | 2:45 |
| 8 | Smile- producent:
- Lee Gillette
- altviool:
- Stanley Harris (op 1954-07-27), Paul Robyn (op 1954-07-27), Barbara Simons (op 1954-07-27) en Dave Sterkin (op 1954-07-27)
- bas:
- Charlie Harris (op 1954-07-27)
- bastrombone:
- George Roberts (op 1954-07-27)
- cello:
- Cy Bernard (op 1954-07-27), Armand Kaproff (op 1954-07-27), Ray Kramer (op 1954-07-27) en Eleanor Slatkin (op 1954-07-27)
- drumstel:
- Lee Young (op 1954-07-27)
- gitaar:
- John Collins (op 1954-07-27)
- hoorn:
- Vincent DeRosa (op 1954-07-27) en William Hinshaw (op 1954-07-27)
- percussie:
- Louis Singer (op 1954-07-27)
- piano:
- Bill Miller (op 1954-07-27)
- rietblazers:
- John Hacker (op 1954-07-27), Harry Klee (op 1954-07-27) en Dominic Mumolo (op 1954-07-27)
- trombone:
- Francis Howard (op 1954-07-27)
- viool:
- Leonard Atkins (op 1954-07-27), Victor Bay (op 1954-07-27), Alex Beller (op 1954-07-27), Harry Bluestone (op 1954-07-27), Walter Edelstein (op 1954-07-27), Nathan Ross (op 1954-07-27), Mischa Russell (op 1954-07-27), Eudice Shapiro (op 1954-07-27), Paul Shure (op 1954-07-27), Felix Slatkin (op 1954-07-27), Marshall Sosson (op 1954-07-27) en Gerald Vinci (op 1954-07-27)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1954-07-27)
- orkest:
- Nelson Riddle and His Orchestra (in 1954)
- was dirigent:
- Nelson Riddle (op 1954-07-27)
- verzorgde het arrangement:
- Nelson Riddle
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-07-27)
- is een cover-opname van:
- Smile (op 1954-07-27)
- tekstschrijver:
- Geoffrey Parsons en John Turner
- componist:
- Charlie Chaplin
- subuitgever:
- Editions Vedette Sprl en 日音 Synch事業部
- uitgever:
- Bourne France Éditions Musicale, Bourne Music Ltd., Bourne, Inc. en Bourne Co. (in 1954)
- is gebaseerd op:
- Smile
- deel van:
- Chaplin
| | 2:55 |
| 9 | Around the World | | 2:35 |
| 10 | For All We Know- is een cover-opname van:
- For All We Know
- tekstschrijver:
- Sam M. Lewis (in 1934)
- componist:
- J. Fred Coots (in 1934)
- uitgever:
- Bienstock Publishing Company (beëindigd), Cromwell Music, Inc. (beëindigd), EMI Feist Catalog Inc. (beëindigd), Leo Feist, Inc. (beëindigd), Redwood Music Ltd. (beëindigd), Tro-Cromwell Music, Inc. (beëindigd), John F. Coots Jr. Trust Music, Sis ’n Bro Music Company en Toy Town Tunes, Inc.
| | 3:17 |
| 11 | When I Fall in Love- vocalen:
- Nat King Cole (op 1956-12-28)
- was dirigent:
- Gordon Jenkins (op 1956-12-28)
- verzorgde het arrangement:
- Gordon Jenkins
- is een cover-opname van:
- When I Fall in Love (op 1956-12-28)
- tekstschrijver:
- Edward Heyman
- componist:
- Victor Young
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Avenue Music Co. Ltd., Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Intersong U.S.A. , Northern Music , Victor Young Publishing, Inc. en Warner/Chappell North America Limited
- is een opname van:
- When I Fall in Love
- tekstschrijver:
- Edward Heyman
- componist:
- Victor Young
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Avenue Music Co. Ltd., Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Intersong U.S.A. , Northern Music , Victor Young Publishing, Inc. en Warner/Chappell North America Limited
| 1.5 | 3:11 |
| 12 | The Very Thought of You | 1 | 3:49 |
| 13 | On the Street Where You Live | | 3:11 |
| 14 | Unforgettable | 3.85 | 3:30 |
| 15 | It's All in the Game- is een cover-opname van:
- It’s All in the Game
- tekstschrijver:
- Carl Sigman (in 1951)
- componist:
- Charles Dawes (in 1911)
- uitgever:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Larry Spier Inc., Majorsongs Ltd., Memory Lane Music Ltd., Music Sales , Music Sales Corporation , Remick Music, Warner Bros. Music Ltd. , Warner Bros., Inc. , Warner/Chappell Music Japan, Synch division en Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
- is gebaseerd op:
- Melody in A major
| | 3:07 |
| 16 | Ramblin' Rose | | 2:50 |
| 17 | Portrait of Jennie | | 3:09 |
| 18 | Let There Be Love- altviool:
- Joseph DiFiore (op 1961-12-20), Alvin Dinkin (op 1961-12-20), Allan Harshman (op 1961-12-20) en Paul Robyn (op 1961-12-20)
- cello:
- Hyman Gold (op 1961-12-20), Armand Kaproff (op 1961-12-20), Eleanor Slatkin (op 1961-12-20) en William Vandenburg (op 1961-12-20)
- contrabas:
- Al McKibbon (op 1961-12-20)
- contrabas [arco bass]:
- Meyer "Mike" Rubin (op 1961-12-20)
- drumstel:
- Shelly Manne (op 1961-12-20)
- gitaar:
- Al Hendrickson (op 1961-12-20)
- piano:
- George Shearing (op 1961-12-20)
- vibrafoon:
- Emil Richards (op 1961-12-20)
- viool:
- Victor Arno (op 1961-12-20), Emil Briano (op 1961-12-20), Jacques Gasselin (op 1961-12-20), James Getzoff (op 1961-12-20), Joseph Livoti (op 1961-12-20), Dan Lube (op 1961-12-20), Erno Neufeld (op 1961-12-20), Isadore Roman (op 1961-12-20), Mischa Russell (op 1961-12-20), Felix Slatkin (op 1961-12-20), Joseph Stepansky (op 1961-12-20) en Gerald Vinci (op 1961-12-20)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1961-12-20)
- was dirigent:
- Ralph Carmichael (op 1961-12-20)
- verzorgde het arrangement:
- Ralph Carmichael
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Capitol Records, Inc. (in 1962)
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-12-20)
- is een cover-opname van:
- Let There Be Love (op 1961-12-20)
- tekstschrijver:
- Ian Grant
- componist:
- Lionel Rand
- uitgever:
- Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Warner Chappell Music Ltd. en Warner Chappell Music Publishing
| 2.5 | 2:47 |
| 19 | Somewhere Along the Way | | 3:01 |
| 20 | Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer | | 2:24 |