| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The Air That I Breathe- technicus:
- Mike Jarratt en Alan Parsons
- producent:
- The Hollies en Ron Richards
- vocalen:
- Allan Clarke (van 1973-11-15 tot 1973-11-22), Tony Hicks (van 1973-11-15 tot 1973-11-22) en Terry Sylvester (van 1973-11-15 tot 1973-11-22)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- EMI Records Ltd. , Sony BMG Music Entertainment (in 1973), The Hollies Ltd. (in 1973, in 1974, in 2008) en Polydor International GmbH (in 1974)
- opgenomen bij:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Verenigd Koninkrijk (van 1973-11-15 tot 1973-11-22)
- is een cover-opname van:
- The Air That I Breathe (van 1973-11-15 tot 1973-11-22)
- schrijver:
- Albert Hammond en Mike Hazlewood
- uitgever:
- April Music Inc., Concord Songs Ltd., EMI April Music Inc., Landers‐Roberts Music, Rondor Music (Australia) P/L, Rondor Music (London) Ltd., Universal Music Publishing Pty Ltd. , ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| The Hollies | 4.5 | 4:05 |
| 2 | Don’t Throw It All Away | Gary Benson | | 3:21 |
| 3 | When You’re in Love With a Beautiful Woman | Dr. Hook | 4 | 2:53 |
| 4 | Please Don’t Go | KC and the Sunshine Band | 4 | 3:50 |
| 5 | Loving You | Minnie Riperton | 3.65 | 3:23 |
| 6 | Tired of Toein’ the Line | Rocky Burnette | 4.5 | 3:42 |
| 7 | Dancing in the City | Marshall Hain | | 3:38 |
| 8 | Norma Jean Wants to Be a Movie Star | Cunningham | 2 | 3:38 |
| 9 | If You Can’t Give Me Love | Suzi Quatro | 4.5 | 3:52 |
| 10 | Hot Child in the City | Nick Gilder | 5 | 3:08 |
| 11 | The Wall Street Shuffle- producent:
- 10cc
- akoestische gitaar, basgitaar, elektrische gitaar en percussie en basgitaar, gitaar en percussie:
- Graham Gouldman (in 1974)
- drumstel en percussie:
- Kevin Godley (in 1974)
- elektrische gitaar en gitaar en gitaar, keyboard en percussie:
- Lol Creme (in 1974)
- elektrische piano, vleugel, gitaar, mellotron en orgel, gitaar en keyboard en lead-vocalen:
- Eric Stewart (in 1974)
- vocalen:
- Lol Creme (in 1974), Kevin Godley (in 1974), Graham Gouldman (in 1974) en Eric Stewart (in 1974)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Jonathan King Enterprises (in 2007)
- opgenomen bij:
- Strawberry Studios in Stockport, Stockport, Greater Manchester, England, Verenigd Koninkrijk (in 1974)
- is een opname van:
- The Wall Street Shuffle (in 1974)
- schrijver:
- Graham Gouldman en Eric Stewart
| 10cc | 3.7 | 3:52 |
| 12 | Popcorn | Hot Butter | 4.35 | 2:33 |
| 13 | Paloma Blanca | George Baker Selection | 3 | 2:48 |
| 14 | Lay Your Love on Me | Racey | | 3:13 |
| 15 | Mexico | Les Humphries Singers | | 4:05 |
| 16 | Darlin’ | Frankie Miller | | 3:07 |
| 17 | If I Had Words | Scott Fitzgerald & Yvonne Keeley | 2 | 3:51 |
| 18 | Don’t Let It Die | Hurricane Smith | | 2:36 |