| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Magpie | 4.5 | 4:32 |
| 2 | Dawn Chorus | 3.5 | 3:24 |
| 3 | Candles- assistente tecnico:
- Andy Schichter
- tecnico:
- Dan Bora , Francois Lardeau, Scott Lehrer, Tucker Martine e Matthew McCorkle
- produttore e tecnico di missaggio:
- Tucker Martine
- archi :
- Rob Moose, Caroline Shaw e Yuki Numata
- chitarra classica [nylon string] :
- Marc Ribot
- viola :
- Nadia Sirota
- violino :
- Ben Russell
- voce:
- Beth Orton
- arrangiatore archi :
- Rob Moose
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Anti, Inc.
- registrata presso:
- Famous Times in Hackney, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- Flora Recording & Playback in Portland, Oregon, Stati Uniti
- registrazione di:
- Candles
- autore:
- Beth Orton
| 3.5 | 3:45 |
| 4 | Something More Beautiful- assistente tecnico:
- Andy Schichter
- tecnico:
- Dan Bora , Francois Lardeau, Scott Lehrer, Tucker Martine e Matthew McCorkle
- produttore e tecnico di missaggio:
- Tucker Martine
- archi :
- Rob Moose, Caroline Shaw e Yuki Numata
- chitarra elettrica :
- Marc Ribot
- viola :
- Nadia Sirota
- violino :
- Ben Russell
- voce:
- Beth Orton
- arrangiatore archi :
- Beki Doe e Oliver Kraus
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Anti, Inc.
- registrata presso:
- Famous Times in Hackney, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- Flora Recording & Playback in Portland, Oregon, Stati Uniti
- registrazione di:
- Something More Beautiful
- autore:
- Beth Orton e M. Ward
| 4 | 3:28 |
| 5 | Call Me the Breeze | 4.5 | 3:52 |
| 6 | Poison Tree | 3.5 | 4:06 |
| 7 | See Through Blue- assistente tecnico:
- Andy Schichter
- tecnico:
- Dan Bora , Scott Lehrer, Tucker Martine e Matthew McCorkle
- produttore e tecnico di missaggio:
- Tucker Martine
- archi :
- Rob Moose, Caroline Shaw e Yuki Numata
- banjo :
- Ted Barnes
- basso aggiunto:
- Nate Query
- viola :
- Nadia Sirota
- violino :
- Ben Russell
- voce:
- Beth Orton
- arrangiatore archi :
- Nico Muhly
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Anti, Inc.
- registrata presso:
- Famous Times in Hackney, London , England, Regno Unito
- mixata presso:
- Flora Recording & Playback in Portland, Oregon, Stati Uniti
- registrazione di:
- See Through Blue
- paroliere:
- Beth Orton
- compositore:
- Pierre F. Brault, Clémence DesRochers , Louise Forestier e Beth Orton
| 3 | 1:54 |
| 8 | Last Leaves of Autumn | 4 | 4:01 |
| 9 | State of Grace | 4.5 | 4:15 |
| 10 | Mystery | 3.5 | 4:08 |
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