| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Magpie | 4.5 | 4:32 |
| 2 | Dawn Chorus | 3.5 | 3:24 |
| 3 | Candles- ingénieur :
- Dan Bora , Francois Lardeau, Scott Lehrer, Tucker Martine et Matthew McCorkle
- ingénieur assistant :
- Andy Schichter
- producteur et mixeur :
- Tucker Martine
- alto :
- Nadia Sirota
- cordes :
- Rob Moose, Caroline Shaw et Yuki Numata
- guitare classique [nylon string] :
- Marc Ribot
- violon :
- Ben Russell
- voix :
- Beth Orton
- arrangeur cordes :
- Rob Moose
- droits phonographiques (℗) par :
- Anti, Inc.
- enregistré à :
- Famous Times dans Hackney, London , England, Royaume-Uni
- mixé à :
- Flora Recording & Playback dans Portland, Oregon, États-Unis
- recording of :
- Candles
- auteur :
- Beth Orton
| 3.5 | 3:45 |
| 4 | Something More Beautiful- ingénieur :
- Dan Bora , Francois Lardeau, Scott Lehrer, Tucker Martine et Matthew McCorkle
- ingénieur assistant :
- Andy Schichter
- producteur et mixeur :
- Tucker Martine
- alto :
- Nadia Sirota
- cordes :
- Rob Moose, Caroline Shaw et Yuki Numata
- guitare électrique :
- Marc Ribot
- violon :
- Ben Russell
- voix :
- Beth Orton
- arrangeur cordes :
- Beki Doe et Oliver Kraus
- droits phonographiques (℗) par :
- Anti, Inc.
- enregistré à :
- Famous Times dans Hackney, London , England, Royaume-Uni
- mixé à :
- Flora Recording & Playback dans Portland, Oregon, États-Unis
- recording of :
- Something More Beautiful
- auteur :
- Beth Orton et M. Ward
| 4 | 3:28 |
| 5 | Call Me the Breeze | 4.5 | 3:52 |
| 6 | Poison Tree | 3.5 | 4:06 |
| 7 | See Through Blue- ingénieur :
- Dan Bora , Scott Lehrer, Tucker Martine et Matthew McCorkle
- ingénieur assistant :
- Andy Schichter
- producteur et mixeur :
- Tucker Martine
- alto :
- Nadia Sirota
- banjo :
- Ted Barnes
- basse supplémentaires :
- Nate Query
- cordes :
- Rob Moose, Caroline Shaw et Yuki Numata
- violon :
- Ben Russell
- voix :
- Beth Orton
- arrangeur cordes :
- Nico Muhly
- droits phonographiques (℗) par :
- Anti, Inc.
- enregistré à :
- Famous Times dans Hackney, London , England, Royaume-Uni
- mixé à :
- Flora Recording & Playback dans Portland, Oregon, États-Unis
- recording of :
- See Through Blue
- parolier :
- Beth Orton
- compositeur :
- Pierre F. Brault, Clémence DesRochers , Louise Forestier et Beth Orton
| 3 | 1:54 |
| 8 | Last Leaves of Autumn | 4 | 4:01 |
| 9 | State of Grace | 4.5 | 4:15 |
| 10 | Mystery | 3.5 | 4:08 |
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