| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Show You the Way to Go | The Jacksons | 3 | 3:27 |
| 2 | Bye Bye Baby- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1974)
- registrazione cover di:
- Bye, Bye, Baby (Baby Goodbye) (nel 1974)
- autore:
- Bob Crewe e Bob Gaudio
- editore:
- Ardmore and Beechwood Ltd., EMI Longitude Music, EMI Music , EMI Music Publishing Australia Pty. Limited , Mushroom Music , Saturday Music, Inc., Seasons Four Music Corp. e Seasons’ Four Music Inc.
| Bay City Rollers | 4 | 2:51 |
| 3 | Knock Three Times | Tony Orlando & Dawn | 4.35 | 2:58 |
| 4 | Chirpy Chirpy Cheep Cheep | Middle of the Road | 4 | 2:59 |
| 5 | Seasons in the Sun | Terry Jacks | 3.2 | 3:29 |
| 6 | Band of Gold | Freda Payne | 4.5 | 2:56 |
| 7 | Love Grows (Where My Rosemary Goes) | Edison Lighthouse | 3.8 | 2:49 |
| 8 | Without You- tecnico:
- Robin Geoffrey Cable
- produttore:
- Richard Perry
- batteria :
- Jim Keltner (nel 1971-06)
- chitarra acustica :
- John Uribe (nel 1971-06)
- chitarra basso :
- Klaus Voormann (nel 1971-06)
- pianoforte :
- Gary Wright (nel 1971-06)
- voce:
- Harry Nilsson (nel 1971-06)
- direttore d'orchestra:
- Paul Buckmaster (nel 1971-06)
- arrangiatore ottoni e archi :
- Paul Buckmaster
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1971, nel 1991), RCA Records (nel 1971), Sony Music Entertainment (nel 1971), RCA Corporation (nel 1972) e RCA Records, Inc. (nel 1989)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 496)
- registrazione cover di:
- Without You (nel 1971-06)
- autore:
- Tom Evans e W. Peter Ham
- editore:
- 100 % Apple Music, Apple Music, Apple Music Publishing Co., Inc., Apple Publishing Ltd. (, dal 1970 a oggi), Essex Music, Essex Music of Australia Pty. Ltd., Imagem Music, The Estate for Peter William Ham, The Estate for Thomas Evans, Warner Bros. Music e WB Music Corp. (fino al 2019-05-28)
- sub-editore:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
| Harry Nilsson | 4.3 | 3:17 |
| 9 | When Will I See You Again- produttore:
- Kenneth Gamble e Leon Huff
- voce:
- Sheila Ferguson (nel 1973), Valerie Holiday (nel 1973) e Fayette Pinkney (nel 1973)
- esecutore:
- MFSB (nel 1973)
- arrangiatore:
- Bobby Martin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1973), Sony Music Entertainment (nel 1973) e Sony BMG Music Entertainment (nel 1974)
- registrata presso:
- Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti (nel 1973)
- registrazione di:
- When Will I See You Again (nel 1973)
- autore:
- Kenneth Gamble e Leon Huff
- editore:
- Copyright Control , Gamble Huff Music Ltd., Mighty Three Music, Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell North America, Warner–Tamerlane Publishing Corp. e Warner/Chappell
| The Three Degrees | 4 | 2:56 |
| 10 | Tears on My Pillow | Johnny Nash | 3 | 3:17 |
| 11 | Ms. Grace | The Tymes | 4 | 3:25 |
| 12 | You Won’t Find Another Fool Like Me | The New Seekers | | 3:12 |
| 13 | Annie’s Song | John Denver | 3.65 | 3:01 |
| 14 | Stand by Your Man | Tammy Wynette | 4 | 2:40 |
| 15 | In the Year 2525 (Exordium & Terminus) | Zager & Evans | 4 | 3:17 |
| 16 | Suicide Is Painless | The Mash | 3 | 2:56 |
| 17 | Yellow River | Christie | 3.35 | 2:47 |
| 18 | I Only Have Eyes for You- tecnico di registrazione:
- Brooks Arthur
- co-produttore:
- Art Garfunkel
- produttore:
- Richard Perry
- tecnico di missaggio:
- Bill Schnee
- batteria , chitarra elettrica e pianoforte :
- Andrew Gold
- chitarra basso :
- Joe Osborn
- pianoforte elettrico :
- Nicky Hopkins
- voce di accompagnamento:
- Stephen Bishop
- voce principale:
- Art Garfunkel
- direttore d'orchestra:
- Del Newman
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- Del Newman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1975), Sony Music Entertainment (nel 1975) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1975)
- mixata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- I Only Have Eyes for You
- paroliere:
- Al Dubin
- compositore:
- Harry Warren
- editore:
- B. Feldman & Co. , B. Feldman & Co. Ltd. , B. Feldman Ltd., EMI Music Publishing , Remick Music Corp., Warner Bros. Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- 42nd Street
- parte di:
- Dames
- parte di:
- Twins
| Art Garfunkel | 2 | 3:35 |
| 19 | Blockbuster | The Sweet | | 3:13 |
| 20 | I Love to Love | Tina Charles | 4.65 | 3:02 |