| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Sleigh Ride | | 3:44 |
| 2 | Santa Claus Is Coming to Town- recording of:
- Santa Claus Is Coming to Town
- lyricist:
- Haven Gillespie (in 1932)
- composer:
- J. Fred Coots (in 1932)
- publisher:
- EMI Allans Music Australia Pty Ltd, EMI Feist Catalog Inc., EMI Music Publishing Australia Pty Ltd , EMI Music Publishing Ltd. , EMI United Partnership Ltd., Francis, Day & Hunter Ltd., Haven Gillespie Music Publishing, Jobete Music Co., Inc., Leo Feist Ltd, Leo Feist, Inc., SBK United Partnership and The Songwriters Guild
- sub-publisher:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 and ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
| | 3:31 |
| 3 | The Twelve Days of Christmas | | 3:22 |
| 4 | Frosty the Snowman | | 4:03 |
| 5 | Yuletide Medley | | 5:14 |
| 6 | Silent Night | | 2:28 |
| 7 | Ode to Joy | | 3:01 |
| 8 | Nutcracker Medley- medley including a recording of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие I, Картина I, no. 2. Марш
- composer:
- Пётр Ильич Чайковский
- part of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие I
- medley including a recording of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие II, Картина III, no. 12e. Дивертисмент (д) Танец пастушков
- composer:
- Пётр Ильич Чайковский
- part of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие II
- medley including a recording of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие II, Картина III, no. 13. Вальс цветов
- composer:
- Пётр Ильич Чайковский
- part of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие II
- medley including a recording of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие II, Картина III, no. 14c. Па-де-де: Вариация II: Танец Феи Драже
- composer:
- Пётр Ильич Чайковский
- part of:
- Щелкунчик, op. 71: Действие II
| | 9:38 |
| 9 | The Christmas Song | | 4:34 |
| 10 | We Wish You a Merry Christmas | | 3:18 |
| 11 | Jingle Bells | | 4:40 |
| 12 | Auld Lang Syne | | 2:34 |