| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Let's Stick Together- assistente tecnico:
- Mike Kloster, Jeff Musel, Jimmy Preziosi e Brian Soucy
- tecnico e tecnico di missaggio:
- Stephen Shelton
- basso :
- Randy Jackson
- chitarra :
- Danny Kortchmar
- chitarra e armonica (a bocca) :
- Bob Dylan
- membranofono :
- Steve Jordan
- voce:
- Bob Dylan
- registrazione cover di:
- Let’s Stick Together
- paroliere e compositore:
- Wilbert Harrison
- editore:
- ABZ Music Corp., Copyright Control , EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing Scandinavia AB, EMI United Partnership Ltd., SBK United Partnership Ltd., United Artists Music Ltd., United Partnership Ltd., Windswept Pacific Entertainment Co. e SBK/U Catalog (nel 1969)
| 4 | 3:09 |
| A2 | When Did You Leave Heaven? | 4 | 2:15 |
| A3 | Sally Sue Brown | 4 | 2:29 |
| A4 | Death Is Not the End | 3.5 | 5:10 |
| A5 | Had a Dream About You, Baby | 4 | 2:54 |
| B1 | Ugliest Girl in the World | 4 | 3:32 |
| B2 | Silvio | 4 | 3:06 |
| B3 | Ninety Miles an Hour (Down a Dead End Street) | 4 | 2:56 |
| B4 | Shenandoah | 4 | 3:39 |
| B5 | Rank Strangers to Me | 4 | 2:57 |