| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | To Sir With Love | Lulu | 5 | 2:48 |
| 2 | Carrie-Anne | The Hollies | | 2:57 |
| 3 | Lady Willpower | Gary Puckett & the Union Gap | | 2:46 |
| 4 | Don’t Cry, Baby | Aretha Franklin | | 3:22 |
| 5 | Oh, Pretty Woman- produttore:
- Fred Foster
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1964-08-01)
- batteria :
- Buddy Harman (il 1964-08-01)
- chitarra :
- Jerry Kennedy (il 1964-08-01), Wayne Moss (il 1964-08-01) e Billy Sanford (il 1964-08-01)
- chitarra a 12 corde [12 string guitar Epiphone] e voce principale:
- Roy Orbison (il 1964-08-01)
- contrabbasso [upright bass] :
- Bob Moore (il 1964-08-01)
- percussione :
- Paul Garrison (il 1964-08-01)
- pianoforte :
- Floyd Cramer (il 1964-08-01)
- sassofono :
- Boots Randolph (il 1964-08-01)
- voce:
- Roy Orbison
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Orbison Records, Orbison Records, Inc. e Monument Record Corp. (nel 1964)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1964 (numero: 20), Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 59), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 222)
- registrazione di:
- Oh, Pretty Woman (il 1964-08-01)
- paroliere e compositore:
- Bill Dees e Roy Orbison
- editore:
- Acuff-Rose Music Limited , Barbara Orbison Music Company, Roy Orbison Music Company, Universal/MCA Music Ltd. , Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1964-08-26) e Acuff-Rose (nel 1972)
| Roy Orbison | 4.2 | 2:56 |
| 6 | (We’ll Be) United | Peaches & Herb | | 2:47 |
| 7 | You’ve Made Me So Very Happy- tecnico:
- Fred Catero e Roy Halee
- produttore:
- James William Guercio
- basso :
- Jim Fielder
- batteria e percussione :
- Bobby Colomby
- chitarra e armonica (a bocca) :
- Steve Katz
- flauto dolce e trombone :
- Jerry Hyman
- flauto, organo, pianoforte e trombone :
- Dick Halligan
- flicorno soprano e tromba :
- Lew Soloff e Chuck Winfield
- sassofono contralto e pianoforte :
- Fred Lipsius
- voce:
- Bobby Colomby, Dick Halligan e Steve Katz
- voce principale:
- David Clayton‐Thomas
- arrangiatore:
- Blood, Sweat & Tears, Al Kooper e Fred Lipsius
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1969)
- registrazione cover di:
- You’ve Made Me So Very Happy
- autore:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway e Frank Wilson
- editore:
- Stone Agate Music Division
- registrazione di:
- You’ve Made Me So Very Happy
- autore:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway e Frank Wilson
- editore:
- Stone Agate Music Division
| Blood, Sweat & Tears | 5 | 4:17 |
| 8 | More Today Than Yesterday | Spiral Starecase | | 2:56 |
| 9 | I Don’t Want to Lose You Baby | Chad & Jeremy | | 3:09 |
| 10 | All I Really Want to Do | The Byrds | 3 | 2:06 |
| 11 | Wear Your Love Like Heaven | Donovan | | 2:26 |
| 12 | Hey Little Girl | Major Lance | | 5:23 |