| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Circle | | 5:53 |
| 2 | My Ship | 5 | 4:30 |
| 3 | Old Folks | | 5:17 |
| 4 | Mood | | 8:51 |
| 5 | Dear Old Stockholm | 4 | 7:53 |
| 6 | I Loves You, Porgy- batteria [drums] :
- Jimmy Cobb
- clarinetto e flauto :
- Romeo Penque (il 1958-08-18) e Jerome Richardson (il 1958-08-18)
- clarinetto basso e flauto contralto :
- Danny Bank (il 1958-08-18)
- contrabbasso [bass] :
- Paul Chambers (il 1958-08-18)
- corno francese :
- Willie Ruff (il 1958-08-18), Gunther Schuller (il 1958-08-18) e Julius Watkins (il 1958-08-18)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1958-08-18)
- tromba :
- Johnny Coles (il 1958-08-18), Miles Davis (il 1958-08-18), Bernie Glow (il 1958-08-18), Louis Mucci (il 1958-08-18) e Ernie Royal (il 1958-08-18)
- trombone :
- Joe Bennett (il 1958-08-18), Jimmy Cleveland (il 1958-08-18), Dick Hixson (il 1958-08-18) e Frank Rehak (il 1958-08-18)
- tuba :
- Bill Barber (il 1958-08-18)
- direttore d'orchestra:
- Gil Evans (il 1958-08-18)
- arrangiatore:
- Gil Evans
- registrazione strumentale cover di:
- I Loves You, Porgy (il 1958-08-18)
- paroliere:
- Ira Gershwin e DuBose Heyward
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America e Gershwin Publishing Corp (nel 1935)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| 4.35 | 3:43 |
| 7 | Basin Street Blues | 2.75 | 10:30 |
| 8 | Time After Time- basso :
- Darryl "the Munich" Jones
- batteria :
- Al Foster
- chitarra :
- John Scofield
- percussione :
- Steve Thornton
- sintetizzatore [synthesizers] :
- Robert Irving III
- tromba :
- Miles Davis
- registrazione strumentale cover di:
- Time After Time
- autore:
- Rob Hyman e Cyndi Lauper
- editore:
- Sony Songs Inc. (conclusa, ), CBS Songs Ltd., Copyright Control , Dub Notes Music (, nel 1984), Gray Matter Music, Human Boy Music, Reilla Music Company, Rella Music Co. (, nel 1984), Rellla Music Corp., Sony Music Publishing , Sony/ATV Music Publishing Ltd., Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell North America, WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Sony Music Publishing (Japan), Inc., A Division , Warner Brothers Music Ltd. , Warner/Chappell Music Japan, Synch division e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| 1.25 | 5:36 |
| 9 | Flamenco Sketches | 4.15 | 9:26 |