| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | She's Not There | | 2:27 |
| 2 | Going Out of My Head | | 3:04 |
| 3 | Leave Me Be | | 2:07 |
| 4 | Time of the Season | | 3:33 |
| 5 | Kind of Girl | | 2:11 |
| 6 | I Can't Make Up My Mind | | 2:37 |
| 7 | Tell Her No | | 2:08 |
| 8 | Summertime- reprise recording of :
- Summertime
- parolier :
- Ira Gershwin (le 1934), Dorothy Heyward (le 1934) et DuBose Heyward (le 1934)
- compositeur :
- George Gershwin (le 1934)
- éditeur :
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (le 1935), WB Music Corp. (du 1935 au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
- version de :
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| | 2:15 |
| 9 | Woman | | 2:25 |
| 10 | I Got My Mojo Working | | 3:35 |
| 11 | Road Runner | 4 | 2:06 |
| 12 | You Really Got a Hold on Me- enregistré à :
- Decca Studios: Studio 2 dans West Hampstead, Camden , London , England, Royaume-Uni (le 1964-12-10)
- medley including a reprise recording of :
- Bring It On Home to Me (le 1964-12-10)
- parolier et compositeur :
- Sam Cooke
- éditeur :
- ABKCO Music, ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. et Kags Music Corp.
- medley including a reprise recording of :
- You’ve Really Got a Hold on Me (le 1964-12-10)
- parolier et compositeur :
- Smokey Robinson (le 1962-10)
- éditeur :
- Dominion Music, Jobete Music (UK), Jobete Music Co., Inc., United Partnership Ltd., イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (jusqu’au 2021-06-30) et ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (du 2021-07-01 à ce jour)
- partie de :
- Baby It’s You!
| 5 | 3:40 |
| 13 | You Make Me Feel Good | | 2:42 |
| 14 | How We Were Before | | 2:05 |