| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | O Tannenbaum | Vince Guaraldi Trio | | 5:09 |
| 2 | What Child Is This | Vince Guaraldi Trio | | 2:25 |
| 3 | My Little Drum | Vince Guaraldi Trio | | 3:12 |
| 4 | Linus and Lucy | Vince Guaraldi Trio | 4 | 3:05 |
| 5 | Christmas Time Is Here (instrumental) | Vince Guaraldi Trio | | 6:06 |
| 6 | Christmas Time Is Here (vocal) | Vince Guaraldi Trio | 3 | 2:46 |
| 7 | Skating | Vince Guaraldi Trio | | 2:26 |
| 8 | Hark, the Herald Angels Sing | Vince Guaraldi Trio | | 1:55 |
| 9 | Christmas Is Coming | Vince Guaraldi Trio | | 3:25 |
| 10 | Für Elise | Vince Guaraldi Trio | | 1:06 |
| 11 | The Christmas Song- batteria :
- Colin Bailey (il 1965-10-28)
- contrabbasso [bass] :
- Monty Budwig (il 1965-10-28)
- pianoforte :
- Vince Guaraldi (il 1965-10-28)
- registrata presso:
- Whitney Recording Studios in Glendale, California, Stati Uniti (il 1965-10-28)
- registrazione cover di:
- The Christmas Song (il 1965-10-28)
- paroliere:
- Mel Tormé e Robert Wells (dal 1944 al 1945)
- compositore:
- Mel Tormé (dal 1944 al 1945)
- editore:
- Chappell/Morris Ltd., MPL Music Publishing Inc., Sony/ATV Music Publishing Australia Pty Ltd., Sony/ATV Tunes LLC , Warner Chappell, Warner Chappell Ltd., Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Edwin H. Morris & Co., Inc. (dal 1946 a oggi)
- registrazione di:
- The Christmas Song
- paroliere:
- Mel Tormé e Robert Wells (dal 1944 al 1945)
- compositore:
- Mel Tormé (dal 1944 al 1945)
- editore:
- Chappell/Morris Ltd., MPL Music Publishing Inc., Sony/ATV Music Publishing Australia Pty Ltd., Sony/ATV Tunes LLC , Warner Chappell, Warner Chappell Ltd., Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Edwin H. Morris & Co., Inc. (dal 1946 a oggi)
| Vince Guaraldi Trio | | 3:17 |
| 12 | Greensleeves | Vince Guaraldi Trio | | 5:29 |
| 13 | Great Pumpkin Waltz | Vince Guaraldi Trio | | 2:29 |
| 14 | Thanksgiving Theme | Vince Guaraldi Trio | | 2:00 |