| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Visions of Johanna (live) | | 7:34 |
| 2 | Every Grain of Sand | | 6:16 |
| 3 | Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn) (alternate version) | 2 | 2:21 |
| 4 | Mr. Tambourine Man | 4.3 | 5:30 |
| 5 | Dear Landlord | 3.25 | 3:17 |
| 6 | It Ain’t Me, Babe | 4.5 | 3:35 |
| 7 | You Angel You | 3 | 2:54 |
| 8 | Million Dollar Bash | 3 | 2:34 |
| 9 | To Ramona | 4 | 3:55 |
| 10 | You’re a Big Girl Now (alternate version) | 5 | 4:23 |
| 11 | Abandoned Love | 4 | 4:29 |
| 12 | Tangled Up in Blue | 3.75 | 5:45 |
| 13 | It’s All Over Now, Baby Blue (live) | | 5:41 |
| 14 | Can You Please Crawl Out Your Window? | 2 | 3:35 |
| 15 | Positively 4th Street | 4.5 | 3:55 |
| 16 | Isis (live)- basso :
- Rob Stoner (il 1975-12-04)
- batteria :
- Luther Rix (il 1975-12-04) e Howard Wyeth (il 1975-12-04)
- chitarra :
- T‐Bone Burnett (il 1975-12-04), Bob Dylan (il 1975-12-04), Roger McGuinn (il 1975-12-04), Bob Neuwirth (il 1975-12-04), Mick Ronson (il 1975-12-04) e Steven Soles (il 1975-12-04)
- chitarra resofonica [dobro] , chitarra steel e mandolino :
- David Mansfield (il 1975-12-04)
- congas e percussione :
- Luther Rix (il 1975-12-04)
- pianoforte :
- Howard Wyeth (il 1975-12-04)
- violino :
- David Mansfield (il 1975-12-04) e Scarlet Rivera (il 1975-12-04)
- voce:
- Ronee Blakley (il 1975-12-04), Bob Dylan (il 1975-12-04), Roger McGuinn (il 1975-12-04), Bob Neuwirth (il 1975-12-04) e Steven Soles (il 1975-12-04)
- registrata presso:
- Montreal Forum in Shaughnessy Village, Montréal , Québec , Canada (il 1975-12-04)
- registrazione dal vivo di:
- Isis (il 1975-12-04)
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1975) e Jacques Levy (nel 1975)
- compositore:
- Bob Dylan (nel 1975)
- editore:
- Ram’s Horn Music (dal 1975 al 2003) e Special Rider Music (dal 2003 a oggi)
| 5 | 5:22 |
| 17 | Jet Pilot | | 0:50 |