| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Someday My Prince Will Come | Miles Davis | | 9:05 |
| 2 | Teo | Miles Davis | | 9:37 |
| 3 | Introduction by Willis Conover | Miles Davis | | 2:16 |
| 4 | Ah-Leu-Cha | Miles Davis | | 5:53 |
| 5 | Straight, No Chaser | Miles Davis | | 8:48 |
| 6 | Fran-Dance | Miles Davis | | 7:14 |
| 7 | Two Bass Hit | Miles Davis | | 4:11 |
| 8 | Bye Bye Blackbird- batteria :
- Jimmy Cobb (il 1958-07-03)
- contrabbasso :
- Paul Chambers (il 1958-07-03)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1958-07-03)
- sassofono contralto :
- Cannonball Adderley (il 1958-07-03)
- sassofono tenore :
- John Coltrane (il 1958-07-03)
- tromba :
- Miles Davis (il 1958-07-03)
- registrata presso:
- Newport Jazz Festival 1958, Day 1 (1958-07-03)
- registrazione dal vivo strumentale cover di:
- Bye Bye Blackbird (il 1958-07-03)
- paroliere:
- Mort Dixon (nel 1926)
- compositore:
- Ray Henderson (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter, Olde Clover Leaf Music, Ray Henderson Music, Redwood Music Ltd. e Warner Bros., Inc.
- registrazione di:
- Bye Bye Blackbird
- paroliere:
- Mort Dixon (nel 1926)
- compositore:
- Ray Henderson (nel 1926)
- editore:
- Francis, Day & Hunter, Olde Clover Leaf Music, Ray Henderson Music, Redwood Music Ltd. e Warner Bros., Inc.
| Miles Davis | | 9:11 |
| 9 | The Theme | Miles Davis | | 2:49 |