| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Love Me as I Am- altsaxofoon:
- Hymie Shertzer (op 1941-05-28)
- bas:
- Jack Kelleher (op 1941-05-28)
- celesta en piano:
- Joe Bushkin (op 1941-05-28)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1941-05-28)
- gitaar:
- Clark Yocum (op 1941-05-28)
- instrumenten:
- Joe Bushkin (op 1941-05-28) en Mannie Gershman (op 1941-05-28)
- saxofoon:
- Heinie Beau (op 1941-05-28), Don Lodice (op 1941-05-28), Manny Gershman (op 1941-05-28), Paul Mason (op 1941-05-28) en Hymie Shertzer (op 1941-05-28)
- tenorsaxofoon:
- Heinie Beau (op 1941-05-28), Don Lodice (op 1941-05-28) en Paul Mason (op 1941-05-28)
- trombone:
- George Arus (op 1941-05-28), Tommy Dorsey (op 1941-05-28), Lowell Martin (op 1941-05-28) en Walter Mercurio (op 1941-05-28)
- trompet:
- Jimmy Blake (op 1941-05-28), Ziggy Elman (op 1941-05-28), Chuck Peterson (op 1941-05-28) en Shorty Sherock (op 1941-05-28)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1941-05-28)
- orkest:
- Tommy Dorsey and His Orchestra (op 1941-05-28)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey (op 1941-05-28)
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1941-05-28)
- is een cover-opname van:
- Love Me as I Am (op 1941-05-28)
- schrijver:
- Louis Alter en Frank Loesser
- uitgever:
- Paramount Music Corporation
| | 3:10 |
| 2 | Moments in the Moonlight | | 3:15 |
| 3 | Yours Is My Heart Alone | | 2:55 |
| 4 | Too Romantic | | 3:16 |
| 5 | Head on My Pillow | | 2:52 |
| 6 | It’s Always You | | 3:14 |
| 7 | I’ll Never Smile Again | | 3:07 |
| 8 | Be Careful, It’s My Heart | | 2:48 |
| 9 | I Could Make You Care | | 3:10 |
| 10 | You’re Lonely and I’m Lonely | | 3:08 |
| 11 | Where Do You Keep Your Heart? | | 2:49 |
| 12 | Two in Love | | 2:55 |
| 13 | Last Call for Love | | 2:31 |
| 14 | The One I Love Belongs to Somebody Else | | 3:36 |
| 15 | It’s a Lovely Day Tomorrow | | 2:30 |
| 16 | Oh, What a Beautiful Mornin’ | | 2:54 |
| 17 | Polka Dots and Moonbeams- contrabas:
- Ray Leatherford (op 1940-03-04)
- drumstel:
- Buddy Rich (op 1940-03-04)
- gitaar:
- Al Avola (op 1940-03-04)
- piano:
- Bob Kitsis (op 1940-03-04)
- saxofoon:
- Babe Russin (op 1940-03-04), Paul Mason (op 1940-03-04), Johnny Mince (op 1940-03-04), Hymie Shertzer (op 1940-03-04) en Fred Stulce (op 1940-03-04)
- trombone:
- George Arus (op 1940-03-04), Tommy Dorsey (op 1940-03-04), Dave Jacobs (op 1940-03-04) en Lowell Martin (op 1940-03-04)
- trompet:
- Bunny Berigan (op 1940-03-04), Jimmy Blake (op 1940-03-04), Ray Linn (op 1940-03-04) en Zeke Zarchy (op 1940-03-04)
- lead-vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-04)
- vocalen:
- Frank Sinatra (op 1940-03-04)
- was dirigent:
- Tommy Dorsey
- verzorgde het arrangement:
- Axel Stordahl
- opgenomen bij:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Verenigde Staten (op 1940-03-04)
- is een opname van:
- Polka Dots and Moonbeams (op 1940-03-04)
- tekstschrijver:
- Johnny Burke
- componist:
- Jimmy Van Heusen
- subuitgever:
- 日音 Synch事業部
- uitgever:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher en Reganesque Music Company
| | 3:21 |
| 18 | Looking for Yesterday | | 3:09 |
| 19 | This Is the Beginning of the End | | 3:14 |
| 20 | Everything Happens to Me | | 3:15 |
| 21 | A Sinner Kissed an Angel | | 3:00 |
| 22 | Say It | | 3:24 |
| 23 | The Call of the Canyon | | 3:08 |
| 24 | Whispering | | 2:58 |