| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Without a Song- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-02-14)
- tecnico di registrazione:
- Ray Hall
- produttore:
- George Avakian e Bob Prince
- batteria :
- Ben Riley (il 1962-02-14)
- chitarra :
- Jim Hall (il 1962-02-14)
- contrabbasso :
- Bob Cranshaw (il 1962-02-14)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1962-02-14)
- registrazione strumentale cover di:
- Without a Song (il 1962-02-14)
- paroliere:
- Edward Eliscu e Billy Rose
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild e WB Music Corp.
- parte di:
- Great Day!
| | 7:28 |
| 2 | Where Are You? | | 5:10 |
| 3 | John S. | | 7:42 |
| 4 | The Bridge | | 5:59 |
| 5 | God Bless the Child | | 7:27 |
| 6 | You Do Something to Me | | 6:50 |
| 7 | Don’t Stop the Carnival | | 6:08 |
| 8 | If Ever I Would Leave You | | 12:03 |