| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| A1 | Afro Blue | | 8:25 |
| A2 | Love Vibrations | | 5:52 |
| A3 | Blues Medley: Everyday I Have the Blues / Stormy Monday Blues | | 8:06 |
| B1 | Little B’s Poem | | 3:06 |
| B2 | Raindrops Keep Fallin’ on My Head- autres instruments :
- Ron Bridgewater et 日野元彦
- basse :
- George Mraz
- batterie et cloche :
- 日野元彦
- cowbell et saxophone ténor :
- Ron Bridgewater
- mbira et trompette :
- Cecil Bridgewater
- piano et piano électrique :
- “Sir” Roland Hanna
- voix :
- Dee Dee Bridgewater
- arrangeur :
- Cecil Bridgewater
- reprise recording of :
- Raindrops Keep Fallin’ on My Head
- parolier :
- Hal David
- compositeur :
- Burt Bacharach
- éditeur :
- BMG Rights Management (UK) Ltd. (Hal David) , Casa David, Copyright Control , MCA Music , New Hidden Valley Music Co., PW Arrangements, Rondor Music (Australia) Pty Ltd, Universal Music Corp. , Universal Music Publishing , Universal Music Publishing Pty Ltd. , Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd., WB Music Corp. , フジパシフィックミュージック et フジパシフィックミュージック 第2事業部
- partie de :
- The 42nd Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1969 winner)
| | 4:37 |
| B3 | Love From the Sun | | 5:23 |
| B4 | People Make the World Go Round | | 4:45 |
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