| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Girl Called Johnny | 4 | 3:55 |
| 2 | The Big Music | 3 | 4:40 |
| 3 | All the Things She Gave Me | 3 | 4:31 |
| 4 | The Whole of the Moon | 4.45 | 5:01 |
| 5 | Spirit | 3 | 1:51 |
| 6 | Don’t Bang the Drum | 3.5 | 6:45 |
| 7 | Fisherman’s Blues- tecnico di registrazione:
- Pearse Dunne, John Grimes e Pat McCarthy
- produttore:
- Mike Scott
- tecnico di missaggio:
- Phil Tennant
- batteria :
- Peter McKinney (il 1986-01-23)
- chitarra :
- Mike Scott (il 1986-01-23)
- chitarra basso [bass] :
- Trevor Hutchinson (il 1986-01-23)
- mandolino :
- Anthony Thistlethwaite (il 1986-01-23)
- violino folk :
- Steve Wickham (il 1986-01-23)
- voce:
- Mike Scott (il 1986-01-23)
- registrata presso:
- Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda (il 1986-01-23)
- mixata presso:
- RAK Studios in London , England, Regno Unito, Rockfield Studios in Monmouth, Monmouthshire, Wales, Regno Unito e Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda
- registrazione di:
- Fisherman’s Blues (il 1986-01-23)
- autore:
- Mike Scott e Steve Wickham
- editore:
- Chrysalis Music Ltd.
- versione tradotta di:
- Blues del pescador
| 3.85 | 4:23 |
| 8 | Killing My Heart | 3 | 3:38 |
| 9 | Strange Boat- tecnico di registrazione:
- John Grimes e Pat McCarthy
- produttore:
- Vinnie Kilduff e Mike Scott
- tecnico di missaggio:
- Pearse Dunne
- tecnico di missaggio aggiunto:
- Phil Tennant
- batteria :
- Fran Breen (il 1987-05-13)
- chitarra :
- Vinnie Kilduff (il 1987-05-13) e Mike Scott (il 1987-05-13)
- chitarra basso [bass] :
- Trevor Hutchinson (il 1987-05-13)
- organo a bocca :
- Anthony Thistlethwaite (il 1987-05-13)
- pianoforte :
- Colin Blakey (il 1987-05-13)
- violino folk :
- Steve Wickham (il 1987-05-13)
- voce:
- Mike Scott (il 1987-05-13)
- registrata presso:
- Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda (il 1987-05-13)
- mixata presso:
- RAK Studios in London , England, Regno Unito, Rockfield Studios in Monmouth, Monmouthshire, Wales, Regno Unito e Windmill Lane Studios in Dublin, County Dublin, Leinster, Irlanda
- registrazione di:
- Strange Boat (il 1987-05-13)
- autore:
- Mike Scott e Anthony Thistlethwaite
| 3 | 3:08 |
| 10 | And a Bang on the Ear- tecnico di registrazione:
- Pat McCarthy (dal 1988-04 al 1988-06)
- produttore:
- John Dunford e Mike Scott
- tecnico di missaggio:
- Paul Cobbold
- basso :
- Trevor Hutchinson (nel 1988-04)
- batteria :
- Jay Dee Daugherty (nel 1988-04, dal 1988-04 al 1988-06)
- chitarra e pianoforte :
- Mike Scott (nel 1988-04, dal 1988-04 al 1988-06)
- chitarra basso [bass] :
- Trevor Hutchinson (dal 1988-04 al 1988-06)
- fisarmonica :
- Martin O'Connor (dal 1988-04 al 1988-06)
- fisarmonica a bottoni :
- Máirtín O’Connor (nel 1988-04)
- organo :
- Anthony Thistlethwaite (nel 1988-04)
- organo Hammond :
- Anthony Thistlethwaite (dal 1988-04 al 1988-06)
- violino folk :
- Steve Wickham (nel 1988-04, dal 1988-04 al 1988-06)
- voce:
- Mike Scott (nel 1988-04, dal 1988-04 al 1988-06)
- registrata presso:
- Spiddal House in County Galway, Connaught , Irlanda (dal 1988-04 al 1988-06)
- mixata presso:
- PRT Studios in London , England, Regno Unito e Rockfield Studios in Monmouth, Monmouthshire, Wales, Regno Unito
- registrazione di:
- And a Bang on the Ear (nel 1988-04)
- paroliere e compositore:
- Mike Scott
- registrazione di:
- And a Bang on the Ear (dal 1988-04 al 1988-06)
- paroliere e compositore:
- Mike Scott
| 3 | 7:27 |
| 11 | Old England (live) | 3 | 4:13 |
| 12 | A Man Is in Love | 3 | 3:51 |
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