| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Metamorphosis 1 | 山根ミチル | 4 | 1:05 |
| 2 | Prologue | 山根ミチル | 4.5 | 1:27 |
| 3 | Dance of Illusions | 山根ミチル | 4 | 1:20 |
| 4 | Moonlight Nocturne | 山根ミチル | 5 | 1:45 |
| 5 | Prayer | 山根ミチル | 3 | 0:59 |
| 6 | Dracula’s Castle | 山根ミチル | 4 | 1:53 |
| 7 | Dance of Gold | 山根ミチル | 4 | 1:53 |
| 8 | Marble Gallery | 山根ミチル | 4 | 1:25 |
| 9 | Tower of Mist | 山根ミチル | 4 | 2:48 |
| 10 | Nocturne | 山根ミチル | 2.5 | 2:21 |
| 11 | Wood Carving Partita | 山根ミチル | 5 | 2:44 |
| 12 | Door of Holy Spirits | 山根ミチル | 3 | 1:29 |
| 13 | Festival of Servants | 山根ミチル | 4 | 1:51 |
| 14 | Land of Benediction | 山根ミチル | 3 | 0:18 |
| 15 | Requiem for the Gods | 山根ミチル | 4 | 2:10 |
| 16 | Crystal Teardrop | 山根ミチル | 4 | 2:03 |
| 17 | Abandoned Pit | 山根ミチル | 4 | 2:14 |
| 18 | Rainbow Cemetery | 山根ミチル | 4 | 2:47 |
| 19 | Silence | 山根ミチル | 3 | 0:19 |
| 20 | Lost Painting | 山根ミチル | 5 | 1:42 |
| 21 | Dance of Pales | 山根ミチル | 4 | 2:31 |
| 22 | Curse Zone | 山根ミチル | 4 | 1:16 |
| 23 | Enchanted Banquet | 山根ミチル | 4 | 2:09 |
| 24 | Wandering Ghosts | 山根ミチル | 4 | 2:52 |
| 25 | The Tragic Prince | 山根ミチル | 4 | 4:05 |
| 26 | Door to the Abyss | 山根ミチル | 4 | 1:47 |
| 27 | Heavenly Doorway | 山根ミチル | 4 | 1:51 |
| 28 | Death Ballad | 山根ミチル | 4 | 1:41 |
| 29 | Blood Relations | 山根ミチル | 4 | 1:34 |
| 30 | Metamorphosis 2 | 山根ミチル | 4 | 0:37 |
| 31 | Finale Toccata | 山根ミチル | 4.5 | 5:12 |
| 32 | Black Banquet | 山根ミチル | 4 | 2:54 |
| 33 | Metamorphosis 3 | 山根ミチル | 4 | 0:48 |
| 34 | I Am the Wind | Rika Muranaka, Tony Haynes & Jeff Lorber | 3.5 | 4:38 |
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