| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Lover | | 5:08 |
| 2 | Little Girl Blue- alto saxophone:
- Paul Desmond
- double bass:
- Norm Bates
- drums (drum set):
- Joe Dodge
- piano:
- Dave Brubeck
- live instrumental recording of:
- Little Girl Blue
- lyricist:
- Lorenz Hart (in 1935)
- composer:
- Richard Rodgers (in 1935)
- arranger:
- Sarah Latto
- publisher:
- Chappell Music Ltd., Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell North America, WC Music Corp., Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- part of:
- Jumbo
| | 10:40 |
| 3 | Fare Thee Well, Annabelle | | 7:23 |
| 4 | Sometimes I'm Happy | | 5:23 |
| 5 | The Duke | | 2:46 |
| 6 | Indiana | | 5:55 |
| 7 | Love Walked In | | 8:47 |
| 8 | Taking a Chance on Love | | 4:12 |
| 9 | Closing Time Blues | | 6:57 |