| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | L-O-V-E | Nat King Cole | 5 | 2:34 |
| 2 | Walkin' | Nat King Cole | | 2:50 |
| 3 | (I Would Do) Anything For You | Nat King Cole | | 1:46 |
| 4 | The Song is Ended (But the Melody Lingers On) | Nat King Cole | | 2:47 |
| 5 | Unforgettable | Nat King Cole | 3.85 | 3:28 |
| 6 | Walkin' My Baby Back Home | Nat King Cole | | 2:41 |
| 7 | I'm Gonna Sit Right Down (And Write Myself a Letter)- registrazione di:
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter
- paroliere:
- Joe Young
- compositore:
- Fred Ahlert e Joe Young
- editore:
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music e Rytvoc, Inc.
| Nat King Cole | | 2:38 |
| 8 | Midnight Flyer | Nat King Cole | | 2:13 |
| 9 | Send For Me | Nat King Cole | | 2:39 |
| 10 | Open Up the Doghouse (Two Cats Are Coming In) | Nat King Cole with Dean Martin | | 2:28 |
| 11 | (Get Your Kicks On) Route 66- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1961-03-23)
- produttore:
- Lee Gillette
- chitarra :
- John Collins (il 1961-03-23)
- contrabbasso :
- Charlie Harris (il 1961-03-23)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1961-03-23)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-03-23)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael
- registrazione di:
- (Get Your Kicks on) Route 66 (il 1961-03-23)
- paroliere e compositore:
- Bobby Troup
- editore:
- Chappell Morris Ltd., E. H. Morris, LondonTown Music, Inc., Troup-London, LLC, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 e Burke-Van Heusen, Inc. (il 1946-04-22)
| Nat King Cole | | 2:56 |
| 12 | Love | Nat King Cole | | 2:02 |
| 13 | Papa Loves Mambo- ance :
- Fred Fallensby (il 1954-10-18), Chuck Gentry (il 1954-10-18), Skeets Herfurt (il 1954-10-18), Ted Nash (il 1954-10-18) e Wilbur Schwartz (il 1954-10-18)
- arpa :
- Ann Mason Stockton (il 1954-10-18)
- basso :
- Joe Mondragon (il 1954-10-18)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-10-18)
- chitarra :
- Al Hendrickson (il 1954-10-18)
- percussione :
- Stevan Dweek (il 1954-10-18), Alvin Stoller (il 1954-10-18) e Carlos Vidal (il 1954-10-18)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1954-10-18)
- tromba :
- Johnny Best (il 1954-10-18), Conrad Gozzo (il 1954-10-18), Manny Klein (il 1954-10-18) e Uan Rasey (il 1954-10-18)
- trombone :
- Ed Kusby (il 1954-10-18), Murray McEachern (il 1954-10-18), Pullman “Tommy” Pederson (il 1954-10-18) e Si Zentner (il 1954-10-18)
- viola :
- Alvin Dinkin (il 1954-10-18) e Stanley Harris (il 1954-10-18)
- violino :
- Victor Bay (il 1954-10-18), Alex Beller (il 1954-10-18), Mischa Russell (il 1954-10-18), Eudice Shapiro (il 1954-10-18), Paul Shure (il 1954-10-18) e Felix Slatkin (il 1954-10-18)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1954-10-18) e Eleanor Slatkin (il 1954-10-18)
- cori:
- [unknown] (il 1954-10-18)
- voce:
- Nat King Cole (il 1954-10-18)
- orchestra:
- Billy May & His Orchestra (il 1954-10-18)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1954-10-18) e Nelson Riddle (il 1954-10-18)
- arrangiatore:
- Billy May e Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-10-18)
- registrazione cover di:
- Papa Loves Mambo (il 1954-10-18)
- autore:
- Al Hoffman, Dick Manning e Bickley Reichner
| Nat King Cole | | 2:41 |
| 14 | You've Got the Indian Sign On Me | Nat King Cole | | 1:49 |
| 15 | Mona Lisa | Nat King Cole | 4 | 3:27 |
| 16 | Let's Face the Music and Dance | Nat King Cole | | 2:26 |
| 17 | Almost Like Being in Love- batteria :
- Lee Young (il 1953-01-28)
- bonghi :
- Jack Costanzo (il 1953-01-28)
- chitarra :
- John Collins (il 1953-01-28)
- contrabbasso :
- Charlie Harris (il 1953-01-28)
- pianoforte :
- Buddy Cole (il 1953-01-28) e Nat King Cole (il 1953-01-28)
- sassofono :
- Jack Dumont (il 1953-01-28), Skeets Herfurt (il 1953-01-28), Joe Koch (il 1953-01-28), Ted Nash (il 1953-01-28) e Buck Skalak (il 1953-01-28)
- tromba :
- Pete Candoli (il 1953-01-28), Manny Klein (il 1953-01-28), Shorty Sherock (il 1953-01-28) e Rubin "Zeke" Zarchy (il 1953-01-28)
- trombone :
- Milt Bernhart (il 1953-01-28), Ed Kusby (il 1953-01-28), Jimmy Priddy (il 1953-01-28) e Si Zentner (il 1953-01-28)
- voce:
- Nat King Cole (il 1953-01-28)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1953-01-28)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1953-01-28)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1953-01-28)
- registrazione di:
- Almost Like Being in Love (il 1953-01-28)
- paroliere:
- Alan Jay Lerner
- compositore:
- Frederick Loewe
- editore:
- EMI Music , EMI U Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., Sam Fox Publishing Co. (London) Ltd., Sam Fox Publishing Company , WC Music Corp., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- Brigadoon
| Nat King Cole | | 1:54 |
| 18 | Don't Get Around Much Anymore | Nat King Cole | | 3:12 |
| 19 | Orange Colored Sky | Nat King Cole | 4 | 2:34 |
| 20 | Long, Long Ago (With Dean Martin)- basso :
- Charlie Harris (il 1954-09-07)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-09-07)
- chitarra :
- John Collins (il 1954-09-07)
- pianoforte :
- Lew Brown (il 1954-09-07)
- sassofono baritono :
- Chuck Gentry (il 1954-09-07)
- sassofono contralto :
- Skeets Herfurt (il 1954-09-07) e Harry Klee (il 1954-09-07)
- sassofono tenore :
- Ted Nash (il 1954-09-07)
- tromba :
- Johnny Best (il 1954-09-07), Conrad Gozzo (il 1954-09-07) e Manny Klein (il 1954-09-07)
- trombone :
- Ed Kusby (il 1954-09-07), Murray McEachern (il 1954-09-07) e Si Zentner (il 1954-09-07)
- voce:
- Nat King Cole (nel 1954, il 1954-09-07) e Dean Martin (nel 1954, il 1961-09-07)
- orchestra:
- Billy May and His Orchestra (nel 1954) e Billy May & His Orchestra (il 1954-09-07)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1954-09-07)
- arrangiatore:
- Billy May
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1954)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-09-07)
- registrazione di:
- Long, Long Ago (il 1954-09-07)
- autore:
- Roy Alfred e Marvin Fisher
- versione di:
- Long, Long Ago
| Nat King Cole | | 2:19 |
| 21 | Breezin' Along With the Breeze | Nat King Cole | | 2:30 |
| 22 | You're Wrong All Wrong (Previously Unreleased) | Nat King Cole | | 2:58 |