| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Different Drum | 4.35 | 2:38 |
| 2 | Love Has No Pride | | 4:13 |
| 3 | Desperado | | 3:32 |
| 4 | Willin’ | | 3:02 |
| 5 | I Can’t Help It (If I’m Still in Love With You) | 1 | 2:46 |
| 6 | You’re No Good- opnametechnicus:
- Val Garay (van 1974-06 tot 1974-09) en David Hassinger (van 1974-06 tot 1974-09)
- technicus:
- Val Garay
- producent:
- Peter Asher, Jay Faires en Tricia Holloway
- bas:
- Kenny Edwards (van 1974-06 tot 1974-09)
- drumstel, elektrische piano en percussie:
- Andrew Gold (van 1974-06 tot 1974-09)
- elektrische gitaar:
- Ed Black (van 1974-06 tot 1974-09)
- solo-elektrische gitaar:
- Andrew Gold (van 1974-04 tot 1974-09)
- achtergrondvocalen:
- Clydie King (van 1974-06 tot 1974-09) en Shirley Matthews (van 1974-06 tot 1974-09)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Gregory Rose
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Capitol Records, Inc. (in 1974, in 2006) en Capitol Records, LLC (in 1974, in 2013)
- opgenomen bij:
- Sound Factory in Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1974-06 tot 1974-09)
- deel van:
- New York Post: 100 Greatest Covers (2007) (nummer: 38)
- is een cover-opname van:
- You’re No Good (van 1974-06 tot 1974-09)
- tekstschrijver en componist:
- Clint Ballard, Jr.
- uitgever:
- Beardog Publishing, Copyright Control en Edwin H. Morris & Co.
| 4.75 | 3:42 |
| 7 | Tracks of My Tears | | 3:14 |
| 8 | Heat Wave | | 2:45 |
| 9 | Someone to Lay Down Beside Me | | 4:30 |
| 10 | Crazy | | 3:57 |
| 11 | Blue Bayou | 4.25 | 3:54 |
| 12 | Poor Poor Pitiful Me | 4 | 3:41 |
| 13 | It’s So Easy | 4 | 2:27 |
| 14 | Tumbling Dice | 4 | 3:07 |
| 15 | I Never Will Marry | 4 | 3:15 |