| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | 逢いたくて逢いたくて | グレート・ムダ | | 1:02 |
| 2 | ペーパーハウス | キラー・CAN | | 3:39 |
| 3 | キューティーハニー | アジャ・ゴング | | 4:32 |
| 4 | バタフライ〜関白宣言 | ミリオン・マンダラバンド | | 6:16 |
| 5 | Ever Fallin Love | フリッツ・フォン・エリック・バードン | | 4:11 |
| 6 | ドリーム・ウィズイン・ドリーム | ジャンボ鶴田浩二 | | 5:43 |
| 7 | Black Sabbath- performer:
- ジョウタロウ, 柿木 and 藤原
- cover recording of:
- Black Sabbath
- lyricist and composer:
- Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne and Bill Ward
- publisher:
- Essex Music International Ltd., Essex Music International, Inc., TRO Essex Music International, Inc., Tro-Andover Music, Inc., Westminster Music Ltd., キュー・ミュージック・ジャパン and Onward Music Ltd. (in 1970)
| ブルーザー・ブロンディ | | 5:40 |
| 8 | Doko-E | 再びグレート・ムダ | | 2:03 |
| 9 | 逆光線 | スラップ・ハッピー・ハンフリー | | 2:18 |
| 10 | ロマンス〜シンデレラ・ハネムーン | マスクド・スーパー・シスター | | 2:12 |
| 11 | 21世紀の精神異常者 | アシュラ・原・テンプル | | 8:52 |
| 12 | 暴れん坊将軍K | 三たびグレート・ムダ | | 0:58 |
| 13 | ??? | ドン・レオ・ジョナサン・リッチマン | | 6:08 |