| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Desejo [Seresta no. 10] | Heitor Villa‐Lobos | | 0:47 |
| 2 | Na paz do outono [Seresta no. 6] | Heitor Villa‐Lobos | | 1:33 |
| 3 | Realejo [Seresta no. 12] | Heitor Villa‐Lobos | | 0:41 |
| 4 | Estrela do céu é lua nova | Heitor Villa‐Lobos | | 1:12 |
| 5 | Côco dendê, trapiá | [traditional] / Elsie Houston | | 1:16 |
| 6 | Ai! Sabiá da mata | [traditional] / Elsie Houston | | 2:17 |
| 7 | O barão da Bahia | Maria Amelia Barros | | 3:11 |
| 8 | Cadeé minha pomba rola | [traditional] / Elsie Houston | | 3:15 |
| 9 | Eh! Jurupanan [Côco] | [traditional] / Elsie Houston | | 3:05 |
| 10 | Berceuse Africano-Bresilienne | [traditional] / Elsie Houston | | 1:01 |
| 11 | Oia o sapo [Embolada] | [traditional] / Elsie Houston | | 2:05 |
| 12 | Jongo | [unknown] | | 2:34 |
| 13 | Fado | [unknown] | | 2:39 |
| 14 | Toda p'ra você | Oscar Lorenzo Fernández | | 2:38 |
| 15 | Xangô | Heitor Villa‐Lobos | | 1:17 |
| 16 | Villancico andaluz | Joaquín Nin | | 1:50 |
| 17 | Villancico gallego | Joaquín Nin | | 1:16 |
| 18 | Villancico castellano | Joaquín Nin | | 1:19 |
| 19 | Sur l'herbe | Maurice Ravel | | 1:58 |
| 20 | Quand je chante cette mélodie | Nilvar | | 2:10 |
| 21 | Mon ami | Henri Herpin | | 3:01 |
| 22 | The Cherry Tree | Samuel L. M. Barlow | | 2:58 |
| 23 | Foi numa noite calmosa [No. 5 modinha carioca] | [traditional] / Luciano Gallet | | 4:01 |
| 24 | Bahia [Carateristica] | Hekel Tavares | | 1:51 |
| 25 | Danza de caboclo [Côco] | [traditional] / Hekel Tavares | | 0:50 |
| 26 | Bia-ta-tá [Côco] | [traditional] / Hekel Tavares | | 1:23 |
| 27 | Benedicto pretinho | [traditional] / Hekel Tavares | | 1:01 |
| 28 | Berimbau, op. 4 | Jayme Ovalle | | 3:15 |
| 29 | Chariô [Tres potos de Santo, op. 10, no. 1] | Jayme Ovalle | | 1:03 |
| 30 | Aruanda [Tres potos de Santo, op. 10, no. 2] | Jayme Ovalle | | 1:05 |
| 31 | Estrella do mar [Tres potos de Santo, op. 10, no. 3] | Jayme Ovalle | | 1:32 |
| 32 | Tayêras [Song and dance of the Mulatresses from Bahia] | [traditional] / Luciano Gallet | | 1:39 |
| 33 | Bambalelê [Song from Pernambuco] | [traditional] / Luciano Gallet | | 1:22 |
| 34 | Canção do carreiro [Seresta no. 8] | Heitor Villa‐Lobos | | 4:21 |
| 35 | Siete canciones populares españolas: I. El paño moruno | Manuel de Falla | | 1:14 |
| 36 | Siete canciones populares españolas: II. Seguidilla murciana | Manuel de Falla | | 1:19 |
| 37 | Siete canciones populares españolas: III. Asturiana | Manuel de Falla | | 2:25 |
| 38 | Siete canciones populares españolas: IV. Jota | Manuel de Falla | | 3:20 |
| 39 | Siete canciones populares españolas: V. Nana | Manuel de Falla | | 1:12 |
| 40 | Siete canciones populares españolas: VI. Canción | Manuel de Falla | | 0:59 |
| 41 | Siete canciones populares españolas: VII. Polo | Manuel de Falla | | 1:29 |