| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | 愛撫 | | 5:14 |
| 2 | スローモーション | 5 | 4:07 |
| 3 | MOONLIGHT SHADOW–月に吠えろ | | 5:07 |
| 4 | セカンド・ラブ | 5 | 4:22 |
| 5 | ジプシー・クイーン | 4 | 4:27 |
| 6 | 飾りじゃないのよ涙は | 3 | 4:09 |
| 7 | Necessary- recording engineer and mixer:
- 奥原秀明
- assistant engineer:
- Tomofumi Hosoi, 犬童充弘, 関根青磁 and 梅田美夕紀
- producer:
- 中森明菜
- acoustic guitar:
- 田代耕一郎
- drums (drum set):
- 島村英二
- electric bass guitar:
- 高水健司
- electric guitar:
- 梶原順 and 角田順
- keyboard:
- 服部隆之 and 富樫春生
- percussion:
- 菅原裕紀
- saxophone:
- 平原まこと
- synthesizer:
- 渋谷年治
- background vocals:
- 比山貴咏史 and 木戸やすひろ
- lead vocals:
- 中森明菜
- arranger:
- 服部隆之
- recorded at:
- Music Inn Studio in Yoyogi, Shibuya , Tokyo, Japan, VICTOR STUDIO in Jingūmae, Shibuya , Tokyo, Japan and チェリーアイランドスタジオ in Tokyo, Japan
- mixed at:
- VICTOR STUDIO in Jingūmae, Shibuya , Tokyo, Japan
- recording of:
- Necessary
- lyricist:
- 夏野芹子
- composer:
- 大内義昭
- publisher:
- Victor Music Arts
| | 5:09 |
| 8 | ミ・アモーレ〔Meu amor é…〕 | 5 | 3:53 |
| 9 | 月華 | | 5:02 |
| 10 | DESIRE –情熱– | 2 | 4:25 |
| 11 | 予感 | | 4:03 |
| 12 | TANGO NOIR | 3 | 4:08 |
| 13 | Tokyo Rose | | 4:09 |
| 14 | 難破船 | 5 | 4:28 |
| 15 | 原始、女は太陽だった | | 4:50 |
| 16 | 二人静 -「天河伝説殺人事件」より | 2 | 4:09 |